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Allgemeine Unterlagen

Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (inkl. Deckblatt)

Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen, nur für Neukunden)
Letzte Steuerveranlagung / Steuerrechnungen (definitive Steuerrechnung des Vorjahres, provisorische Steuerrechnung des aktuellen Jahres)
Berechnungsmitteilung (Staats- und Gemeindesteuern) des Vorjahres
Berechnungsmitteilung (direkte Bundessteuer) des Vorjahres

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Einkünfte

Sämtliche Lohnausweise (Haupt- u. Nebenerwerb inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)

Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten

Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungsgelder

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Sonstige Belege

Bescheinigung Säule 3a (inkl. Ehepartner/in)

Bescheinigung BVG [Einkaufsbeiträge] (inkl. Ehepartner/in und nur falls auf dem Lohnausweis nicht deklariert ist)

Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen inkl. Adresse des Empfängers unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene / geleistete)

Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge

Aufstellung und Belege für Spenden

Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien

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Für Selbständigerwerbende

Bilanz-, Erfolgsrechnung sowie Anhang (alles unterzeichnet)

Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und -einlagen für Steuerpflichtige mit vereinfachter Buchführung

Aufstellung über Abschreibungen bzw. Rückstellungen

Formular «Liquidationsgewinn bei Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit» (sofern relevant)

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Berufsauslagen

Fahrkosten 202_ (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)

Falls ein Privatfahrzeug geschäftlich benutzt wird, entsprechende Bestätigung des Arbeitgebers

Aufstellung und Belege für Weiterbildung inkl. Fachliteratur

Mietkosten Arbeitszimmer zuhause

Beiträge an Berufsverbände

Geschäftsjahr

Bitte gib eine Zahl größer oder gleich 2020 ein.

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Wertschriftenverzeichnis

Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.202_

Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 202_

Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.202_

Wertschriften- und Depotauszüge pro 202_ oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)

Bescheinigung Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

Geschäftsjahr

Bitte gib eine Zahl größer oder gleich 2020 ein.

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Liegenschaftenverzeichnis

Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum: Amtlicher Wert und Eigenmietwert

Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft

Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft

Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

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Schuldenverzeichnis

Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.202_ (Datum des Wegzuges)

Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.202_ (z.B. offene Rech-nungen per 31.12.202_, Datum des Wegzuges)

Geschäftsjahr

Bitte gib eine Zahl größer oder gleich 2020 ein.

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Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

Jährliche Prämien- und Kostenübersicht der Krankenkasse

Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen

Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweises)

Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung

Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarzt-rechnungen, Optiker etc.)

Aufstellung und Belege für Behinderungskosten (sofern sie nicht von Dritten übernommen werden). Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung.

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten (Upload)

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Vermögen im In- und Ausland

Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungenund Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.202_, Datum des Wegzuges

Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis

Aufstellung über den Bestand und Ertrag von unverteilten Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt

Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Boot, Münzsammlung, Edelelemente, Schmuck etc. –bitte Auflistung beilegen)

Jahr des Wegzuges

Bitte gib eine Zahl größer oder gleich 2020 ein.

Vermögen im In- und Ausland (Upload)

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Weitere Angaben für die Steuererklärung

Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle

Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen

Erbschaftsteilungen im Jahr 202_ (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)

Schenkungen / Erbvorzüge im Jahr 202_

Jahr

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Weitere Angaben (Upload)

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Checkliste Steuererklärung